Świat jest ponurym, deszczowym miejscem, gdzie za fasadą nowoczesności kryje się koszmar. Ludzie żyją w nieświadomości, ignorując cienie, które dosłownie ich dotykają. Tylko nieliczni, jak Michał, widzą prawdę, co czyni ich zwierzyną łowną dla sił, których nie rozumieją.
Mieszkanie Michała
Mała, zagracona kawalerka na czwartym piętrze starej kamienicy. Deszcz bębni o szyby, a jedynym światłem jest migocząca lampka biurkowa. W powietrzu unosi się zapach taniej kawy i starego papieru. Na biurku leży sterta nieotwartych listów.
